Binance значительно увеличила объемы торгов металлами на своей платформе

Binance демонстрирует взрывной рост в TradFi-деривативах

Криптовалютная биржа Binance опубликовала результаты работы своих TradFi-деривативов за первые три месяца. За этот период объем торгов металлами вырос в 5000 раз, достигнув пиковых дневных значений в $7,6 млрд для золота и $6,4 млрд для серебра. Изначальный оборот по этим активам составлял всего $1,5 млн.

Согласно отчету компании, пиковые объемы торгов серебром на Binance превысили 20% от оборота товарной биржи COMEX, а золотом — приблизились к 8% COMEX и 11% Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE). По сравнению с региональными площадками, такими как Мультитоварная биржа Индии (MCX), Дубайская биржа золота и сырьевых товаров (DGCX) и Токийская товарная биржа (TOCOM), оборот золота на Binance был в несколько раз выше.

Нефтяные и фондовые контракты показывают более скромные результаты: объемы WTI и Brent составляют около 1% от Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) и Intercontinental Exchange (ICE) соответственно. Среди акций выделяется Circle (CRCL) с объемом, достигающим 10–12% от Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Интересно, что значительная часть торговой активности на Binance приходилась на часы, когда традиционные биржи были закрыты, что влияло на рыночные ожидания к их открытию. В Binance отмечают: «Благодаря круглосуточной инфраструктуре цифровых активов ценообразование становится непрерывным процессом, который формируется глобальной базой участников, а не концентрируется в рамках определенных торговых часов».

Рост TradFi-направления на Binance совпал с общим ралли на товарных рынках. Нефть Brent и WTI показали рост на 80% и 100% соответственно с начала года. Биржа подчеркивает, что доступ к металлам, нефти и акциям с одного аккаунта расширяет возможности портфельного управления, позволяя диверсифицировать крипто-ориентированные портфели и снижать корреляцию в периоды рыночных потрясений. Это позволяет пользователям сочетать цифровые активы с сырьевыми товарами для создания более гибкой структуры портфеля.

Интеграция TradFi-деривативов дополняется ростом токенизированных реальных активов (RWA), капитализация которых превысила $27 млрд. Binance позволяет пользователям торговать как централизованными TradFi-деривативами, так и напрямую получать доступ к токенам RWA в одном приложении, что упрощает управление активами. Ранее аналитики DL Research уже отмечали, что Binance становится ключевой платформой для круглосуточного ценообразования золота и серебра.

Что это значит

Для инвесторов из РФ и СНГ это означает расширение возможностей для диверсификации инвестиционного портфеля. Теперь можно не только торговать криптовалютами, но и получать доступ к традиционным активам, таким как золото, серебро и нефть, через одну платформу, что упрощает управление рисками и позволяет реагировать на макроэкономические события. Это также открывает двери для участия в глобальных товарных рынках в режиме 24/7, даже когда традиционные биржи закрыты.